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工行德州分行关于疫情期间信贷需求及投放趋势的调研报告

【摘要】新冠肺炎疫情发生以来,国内各行业受到不同程度的冲击,企业融资需求持续攀升,对资产质量管控压力较大银行而言,在做好风险化解工作的同时,如何做好疫情防控期间对实体经济的信贷服务至关重要。本文以工行德州分行为例,对2020年一季度企业信贷需求及还款情况进行了调研,对工行德州分行信贷投放、资产分布及资产质量情况进行了分析,在此基础上,指出了当前面临的困难和应重点关注的问题,提出了下一步发展的对策及建议。
         一、背景介绍
         疫情期间,政府出台一系列金融政策,鼓励银行加大对相关企业的信贷支持力度。各银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,在配合做好新冠肺炎疫情防控工作的同时,加大疫情防治重点企业信贷支持力度,做好受困企业到期融资安排,做好受疫情影响个人客户金融服务,建立重点企业信贷业务绿色通道,合理把握法人客户资产质量分类管理,助力企业复工复产。
         工商银行积极响应政府、监管、人行等部门防疫期间金融政策,自1月26日,总行陆续印发了《关于做好当前信贷工作的通知》《关于调整抗击疫情特殊时期集体审议方式的通知》,省行出台了《疫情期间普惠金融工作十条意见》。
         工行德州分行制定了《关于疫情期间支持企业复工复产的意见》。对直接参与疫情防控工作的重点医院、医疗科研单位、药品和医疗设备生产及流通等企业的合理融资需求,按照特事特办、急事急办的原则,切实提高信贷业务办理效率,适当给予利率优惠,在控制风险的前提下,及时提供资金支持,积极满足卫生防疫、医药产品制造及采购流通、公共卫生基础设施建设、科研攻关等方面的合理融资需求,提供优质高效的疫情防控综合金融服务。
         二、企业信贷需求及还款情况
         (一)法人客户信贷需求及企业还款情况分析。随着疫情逐步得到控制,全国复工全面推进,政策面转向扩大内需,并着力为实体经济“输血”,以延缓经济回落压力。由于之前疫情导致不少企业短期现金流承担巨大压力,信贷需求逐步反弹,各类贷款需求旺盛。该行及时调整信贷投放方向,向涉及疫情防控类的企业倾斜信贷资源,支持受疫情影响较为严重的交通运输、文化娱乐、住宿餐饮等行业企业。去年一季度项目贷款需求主要是新能源、棚改、加工制造业等;今年项目贷款主要需求为高速公路项目、教育类项目、医院及新能源项目,主要为省市重点项目,目前已复产复工,各项成本增加,资金需求较强,随着国家风电补贴期限临近,新建风电项目减少,目前资金需求较弱。一季度,该行一般法人贷款全部按计划投放,但房地产贷款因规模限制等原因,未实现一季度投放,其他基建项目、加工制造业项目基本能够满足投放需求。疫情发生以来,根据德州市政府《关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情支持企业发展保持经济健康运行的若干意见》,市地方金融监管局、银保监分局下发了《关于疫情防控期间全面做好贷款业务资金接续工作的指导意见》,2月14日德州市发展改革委、市工业和信息化局、市交通运输局、市地方金融监管局、人民银行德州市中心支行、德州银保监分局六部门联合下发《关于金融支持企业复工生产和项目开工建设的通知》,该行积极作为,制定了《关于疫情期间支持企业复工复产的意见》并发至各支行,进一步明确公司金融服务抗击疫情、支持企业复工生产和项目开工建设的8条措施,保障金融服务不中断、信贷支持不减弱,全面助力打赢防疫攻坚战。1月25日以来,共为防疫企业投放贷款(含小企业)3笔,金额1400万元,有效支持了企业及重点项目的复工复产,满足了防疫企业的融资需求。
         (二)小微企业信贷需求及企业还款情况分析。自疫情发生以来,该行积极围绕德州市纳入工信厅疫情防控的19家重点企业,充分发挥“绿色通道”作用,按照“特事特办、急事急办”原则,快速响应、主动对接,由所属区域支行一把手亲自靠上抓,逐日调度融资服务进度,用好总行在授信审批、担保政策等方面的一系列优惠政策,加快实现名单内重点企业的信贷投放,高效满足名单内企业合理金融需求。现已全部完成对接,并达成融资意向六户,已全部上报省行申请导入总行“抗疫贷”融资场景,授信金额2100万元,全部采用信用方式,目前已落地2户350万元,并严格落实人民银行要求,执行优惠贷款利率。较去年同期,受疫情影响,民营小微企业由于自身规模小、实力弱、抗风险能力低,加之相当一部分为劳动密集型企业,产品附加值偏低,市场竞争激烈,面对材料、人工,同时在这次疫情中,小微企业由于大面积长时间停产半停产,资金用途和融资需求同时下降,收入来源锐减,还需负担税费、房租、社保、工资等各项刚性支出,许多企业难堪重负,另外,企业无法按时提供贷款手续、银行上门尽调也存在一定困难,导致大量贷款投放延迟。从长期来看,疫情对于贸易企业、劳动密集型制造类企业、餐饮酒店等服务行业、房地产等的影响则更为持续,尤其是对零售、旅游、餐饮、交通运输、传统行业等的影响更为直接和严重。但经过近几年经济环境的洗礼,存量制造类企业、贸易企业不会出现大量关停风险,内部生产所受冲击相对有限,未来经济走向才是关键。同时一些新业态、新模式或许能找到新的发展机会。
         三、工行德州分行信贷投放、资产分布及资产质量情况
         (一)各项贷款投放情况。截至一季度末,各项贷款余额309.08亿元,较年初增加10.42亿元。其中,公司贷款136.84亿元,较年初增加2.15亿元;个人贷款170.7亿元,较年初增加9.73亿元;票据贴现贷款1.55亿元,较年初减少1.46亿元。
         增减变化较大的贷款品种主要是:公司客户项目贷款余额67.48亿元,较年初增加3.25亿元;个人住房贷款余额170.69亿元,较年初增加9.73亿元。
         个人住房贷款投放12.72亿元,较去年同期增加1.23亿元,主要原因:一是按照监管部门要求,对受疫情影响暂时失去收入来源的人群,该行根据上级行下发的《疫情期间个人贷款客户咨询及投诉处理方案》及针对疫情期间个贷客户延期还款的相关功能操作指引,灵活调整住房按揭等个人信贷还款安排,合理延后还款期限,通过个人贷款合同变更提供宽限期解决。二是疫情期间该行制定《工行德州分行个人贷款疫情期间重点工作指引》,对营销、服务、风险防控及疫情时期特殊问题的应对措施做了全面安排和部署,积极研究新方法,拓展新渠道。鼓励借款人通过该行网上银行、手机银行线上预约功能,进行提前还款的预约申请。三是该行针对参加疫情防控的医护人员、工作人员、确诊患者、疑似人员及其配偶,因不便还款发生逾期的,不计为违约,不进入违约客户名单。同时,引导客户通过“手机银行、网上银行、电话银行”等渠道查询,明确本月还款金额后采用“最低还款额方式”还款,只收取利息不计收违约金,避免影响个人征信记录。
         疫情期间累计为小微企业办理续贷、延期业务80笔、9606万元,累计发放小微企业贷款 285户、24149万元。主要原因:一是由于之前疫情导致不少企业短期现金流承担巨大压力,现在信贷需求逐步反弹,各类贷款需求旺盛。二是工行德州分行积极围绕德州市纳入工信厅疫情防控的19家重点企业,充分发挥“绿色通道”作用,按照“特事特办、急事急办”原则,快速响应、主动对接,市分行逐日调度融资服务进度,并严格落实人民银行要求,执行优惠贷款利率。
         (二)信贷资产分布情况。从贷款分布情况来看,公司客户贷款余额136.84亿元,占各项贷款总额的49.94%,个人贷款余额141.53亿元,占各项贷款总额的44.27%,票据贷款余额1.55亿元,占各项贷款总额的0.5%。在公司客户方面,流动资金贷款余额56.4亿元,占公司贷款总额的41.22%,项目贷款余额67.48亿元,占公司贷款总额的49.3%。个人贷款余额170.69亿元,主要投向了个人住房贷款,占个人客户贷款总额的97.9%。严格按照分行年初业务发展目标,重点发展个人业务和优质项目贷款,积极调整信贷结构,品种结构和小企业担保结构更加合理。
         从区域上来看,县域支行贷款余额占各项贷款余额的61.39%,城区支行贷款占各项贷款总额的40.71%。县域贷款中占比最高的三个县域分别为齐河、夏津和乐陵,三家支行贷款合计占10家县域支行贷款总额的48.55%。
         从行业上来看,该行贷款主要投向围绕支持实体经济运行,重点投向了制造业领域,制造业占存量贷款总量的40.83%;另外租赁和商务服务业占存量贷款总量的20.69%,交通运输、仓储和邮政业占存量贷款总量的12.37%,其他行业贷款占比均不超过10%。
         (三)资产质量状况。从信贷资产质量来看,截至一季度末,该行各项贷款余额309.08亿元,较年初增加11.7亿元。其中关注类贷款余额18.79亿元,占比6.08%,分别较年初增加0.75亿元和0.01个百分点;不良贷款余额6.69亿元,较年初减少5.14亿元,占比2.16%,较年初下降1.82个百分点。尽管今年一季度受疫情影响带来一些不利影响,但工行德州分行严控信贷资产风险,处置不良贷款5.2亿元,实现了不良贷款余额及不良率双降。从不良贷款角度分析,法人客户目前情况维稳,工行德州分行助力企业复工复产,满足资金周转需求;截至一季度末,个人不良贷款余额6286万元,较年初增加238万元,违约贷款余额4269万元,较年初增加1510万元,受疫情影响,导致部分借款人收入下降,短期内偿债能力下降,还款压力增加,个人不良贷款及违约贷款呈现增长趋势。其中,法人客户方面信贷资产重难点行业即传统加工制造业、房地产开发贷款。原因是,一贷款金额大,存在过度融资的风险,与还款能力不相匹配,一旦资金流出现问题影响正常还款;二项目没有达到预期水平,发放的项目、房开贷款只有申请还款计划调整延长还款期限等,不符合调整规定或落实审查审批问题不及时将导致违约。防疫期间我行累计为小微企业办理续贷、延期业务80笔、9606万元。新冠肺炎疫情期间的管控措施对银行信贷工作的正常开展、银企之间的正常对接交流产生了一定的延迟和阻碍,部分企业受疫情影响,开工延迟,人员滞留外地,对银企对接造成一定阻碍,造成续贷手续较难落实。但随着疫情状况的逐步向好、管控措施的逐步放宽,金融机构续贷政策的有效落实,预计违约、不良贷款不应出现大幅增长问题。
         四、当前面临的困难和应重点关注的问题
         (一)疫情期间信贷资产风险防控任务艰巨。法人客户方面信贷资产重难点行业即传统加工制造业、房地产开发贷款。原因是,一贷款金额大,存在过度融资的风险,与还款能力不相匹配,一旦资金流出现问题影响正常还款;二项目没有达到预期水平,发放的项目、房开贷款只有申请还款计划调整延长还款期限等,不符合调整规定或落实审查审批问题不及时将导致违约。在这次疫情中,小微企业由于大面积长时间停产半停产,资金用途和融资需求同时下降,收入来源锐减,还需负担税费、房租、社保、工资等各项刚性支出,许多企业难堪重负,信贷资产质量控制面临前所未有的压力。
         (二)不可抗力因素增加业务处理难度。新冠肺炎疫情期间的管控措施对银行信贷工作的正常开展、银企之间的正常对接交流产生了一定的延迟和阻碍,部分企业受疫情影响,开工延迟,人员滞留外地,对银企对接造成一定阻碍,造成续贷手续较难落实。企业无法按时提供贷款手续、银行上门尽调也存在一定困难,导致大量贷款投放延迟。
         五、对策及建议
         (一)积极管控存量潜在风险贷款。加强风险排查,对生产经营不正常、出现临时风险的客户,采取积极的缓释措施,帮扶企业渡过困难时期。同时,做好贷后管理工作,及时了解企业风险情况。
         (二)把好准入关口。本着“宽选”、“严进”的原则,防止带病准入,对拟办理的业务,均要求对企业进行双人现场核实,营销部门对存在疑问的客户,则直接到现场核查,最大限度避免假业务,做“干净”业务。
         (三)积极做好存量不良贷款处置工作。一是多措并举加大处置。在处置方式上打包处置和常规处置并重;在处置重点上表内业务和表外账销案存资产并行;在激励措施上奖励和处罚并用;在打包处置上平台包和商业包并进;在工作措施上提前谋划、超前介入。稳妥推进批量转让,实现快速处置;积极推进法律清收,将继续对尚未诉讼或者尚未执行的法人不良授信,与法院密切协作,加大执行力度;继续做好账销案存清收处置,提升全行效益。二是对已转入不良的客户,要转变观念,不能一诉了之,将其束之高阁,不管不问,等着打包或核销,通过多看现场,切实把客户实际情况掌握起来,对继续经营、存在转租、关联企业经营正常等现象的,要及时采取法律措施进行清收。
工商银行  王志磊  张璇


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